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Allbet官网(www.aLLbet8.vip):股海一粟/板块轮动 电力股有望追落后\谷运通

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  港股上周在北水大规模流入带动下绝地反弹,不仅走出一波强而有力的独立行情,也给那些看淡内地前景的投资者上了一课。在各项指数中,以恒生科技指数为代表的成长股最为亮丽,全周共上涨了15.6%,抛离恒生国企指数(9%)和恒生指数(8.7%)。展望后市,若要避免之前几次反弹市的无疾而终,关键看内地调整抗疫政策,以及美国联储放缓激进的加息行动,能否形成市场共识。

  美资大行高盛预判内地一旦调整抗疫政策,中资股有望反弹20%。投资者亦可参考未来内地重新开放的一些潜在催化因素及关键时节点,比如进一步放宽香港居民进入内地的隔离时间;世界衞生组织宣布新冠病毒大流行结束;国产mRNA疫苗上市;衞健委新冠诊疗方案(第十版);国产辉瑞口服药;杭州亚运会等。

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  从投资角度看,目前是一个适合的时机,来认真对待及布局内地重新开放带来的机遇。过去一年,中国经济对全球经济的贡献,被市场忽视。一旦决策部门决定重新开放,相信只会快不会慢。届时中资股估值的修复,亦可能由现时的部分行业,蔓延至全面开花。

  过去一年,即便监管层把重点放在稳楼市、互联网泡沫的不利市场环境,以及内有疫情四处扰动、外有美国在高科技领域的围堵,中国今年以来的贸易顺差依然创下历史新高。而年初已放开的一些发达经济体,如德、日、韩,却出现逆差。破纪录顺差的背后,是中国在部分制造行业竞争力的提升,比如中国已取代欧洲,成为全世界最大的汽车出口国;在高端化工产品上,实现了对韩国和欧洲的大量进口替代;生产了全世界四分之一的光伏产品等。

  中国在制造业竞争力的提升,对中资股带来实际支持。上周经港股通流入的北水达到340亿港元(平均日流入68亿元),是今年以来最多的周流入金额,刺激海外中资股创下2011年以来最大单周涨幅。不过,本周一、二的流入环比出现下降,分别为42亿和49亿元,显示北水在大市急升后有所收敛。

  随着市场气氛逐步好转,又近年底,基金经理有被动追货的压力,市场热点亦因此而逐步扩散。已涨了一波的有互联网龙头、开放憧憬下的内需消费股、医药,以及周一获得追捧的Saas软件股、半导体芯片等。仍在底部附近(涨幅不到15%)的有电力股、个别电商龙头股等,若市场气氛持续,这些落后板块有望补涨。

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