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哈希定位胆源码:投资人语/港股低廉 未来三年料迎来大升浪

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  恒指近月走势

  虽然港股反弹乏力,但曾经管理资产达到700亿的基金经理、勤辰资产合伙人林森相信,港股未来3年或出现波澜壮阔机会,以5年的时间维度看,有大概率能够跑赢许多股市;现时成长股及价值股的估值都非常有吸引力。互联网平台公司今年收入增长或较平淡,惟中长线投资角度,恒生科技指数具有比较好机会。另外,兴业证券全球首席策略分析师张忆东表示,能源、电信、原材料等行业受南向资金影响较大,外资影响相对较小,所以防御性较强。\大公报记者 刘鑛豪

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  林森表示,恒生科技指数具备中长线投资机会。站在目前时间点,港股市场的成长股及价值股估值非常具有吸引力,只是港股波动大,持有体验比较差;但非常坚信,以5年的时间维度,港股大概率能够跑赢许多股市,甚至在未来3年,港股可能会有一波波澜壮阔的机会。A股市场方面,拥挤度较低的制造业,能找到很多机会。

  组件价格跌 光伏企盈利受压

  板块方面,林森看好新能源汽车,但目前估值较高,不容易找到适合投资机会。他续称,在燃油车的时代,内地民企没有机会入场参与,而新能源车时代就不再一样,民企也有机会向蔚来(09866)、理想汽车(02015)、小鹏汽车(09868)等造车新势力提供座椅。奥迪等汽车巨头也开始寻找内地民企生产座椅。全球汽车座椅市场是接近万亿的市场,过去内地民企不能参与,现在已获得「入场券」,未来增长空间是很大。此外,车灯、座椅、控线、空调一体化压铸等,内地民企做得非常好,所以有不少投资机会。至于光伏行业,林森估计,明年或会高速增长,可是组件价格有机会出现3年以来第一次下跌,对行业利润会有什么影响的,可能超过市场的想像。

  另外,港股大上大落,投资者若想寻找抗跌强的股份,张忆东建议留意南下资金持仓比重较高的股份。他表示,各项指标都已经显示港股处于历史性底部区域,但是美联储鹰派加息难以缓解,在流动性紧缩环境下,海外市场出现危机的风险难以排除。他相信,南向资金影响力更大的股份,因受外资影响较小,相对地防御性会较强。

  从整体来看,外资对港股的影响力仍然较强。港股市值前100公司合计,南向资金持仓占流通股本比例仅5.7%,海外机构投资者持股占比则达23.3%,由于海外机构披露持仓信息统计不完整,这一数字存在被低估。按行业划分则出现另一张图画,扣除大股东及内部人士持股,南向资金占能源、电信、原材料等行业的自由流通股本比例,分别为31.1%、28.3%、26%;张忆东认为,这些行业受外资影响相对较小。反之,地产、公用事业、非必须消费、资讯科技等行业受外资影响较大。

  地产公用股外资持股较多

  值得一提的是,港股市值前100公司中的央企,扣除大股东及内部人士持股后,南向资金持仓占自由流通股本比例为20.1%,而持有非央企的比例只有7%。因此,张忆东认为,央企受外资影响相对较小。

  张忆东筛选出南向资金相对海外机构投资者影响力更强的国企,能源板块分别有兖矿能源(01171)、中海油(00883)、中国神华(01088);公用板块有华润电力(00836);电讯板块有中移动(00941)、中联通(00762);非必须消费有华润啤酒(00291);地产建筑有中国海外(00688);金融板块有工行(01398)、建行(00939);资讯科技板块有中芯国际(00981)。

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